保險公司培訓工作總結

總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編整理的保險公司培訓工作總結，歡迎閲讀與收藏。

合規經營不單單是公司的事情，也是每個保險從業人員的要求。只有合規了，才是正當經營、合法經營了，我們的事業才能前進。

從業務開展來説，對於合規宣傳我們的產品，這個就是非常重要的一環。

舉個簡單的例子，上半年中國人民銀行來我們公司檢查，查出了一些不符合反洗錢相關規定事情，比如資料沒有收集齊全等，還有一些代客户簽名或者抄寫保險提示語句等問題，為此公司被中國人民銀行處罰了。還有之後，保監會對廣西各個保險公司進行了大檢查，也發現了各種各樣的問題，並予以處理。所以，規範的應用銷售工具和其他輔助工具，還有其他促銷手段，必須符合保監會規定和同業守則。不然，個人與公司都要為此付出代價。

從交接流程上，也是必須合乎規範。這個是非常重要的一環。可能我們很多銀保人員沒有直接的感受。但是看了很多的新聞説，我們保險公司在銷售產品的時候，發生過分公司經理個人挪用客户投保費進行炒股的行為，並且發生客户出現理賠，公司無法理賠的問題。可想，這個是多麼大的一件事情啊。這就是由於在業務交接流程上不夠規範，重要憑證的管理不夠嚴謹。在目前的銀保業務中，也包含這種情況。比如客户經理對已經生效的投保單的交接不夠嚴謹，與網點與公司內勤等交接上是否規範。從保護客户信息的角度，是否有客户經理私自透露客户信息的問題。這個都是合規方面的重點。

從處理業務過程中，還有一些比較多出現嚴重問題的，比如帶客户簽字，或者投保人代替被保險人簽字等。這個是最容易發生的，也是我們最忽視的。其他，平時看看都是小事，最終可能出現的卻是大事。還有在業務中隨意更改客户投保信息，變更客户電話。這個也是很多業務人員比較容易犯錯的地方，保險人員自己沒有誠信了，客户怎麼可能把錢給保險公司管理呢?

從進公司到現在，公司也組織了多次學習，通過對中國反洗錢法及保監局合規文件的學習，我的合規意識大大提高。我認識到，合規操作是關係到員工每一個員工自身綜合素質和執行能力，更加關係到公司的整體利益和健康發展。